为了保护世界和挚友，与残酷的命运对抗的魔法少女华莲和魅月的故事。乌提亚·查姆·华莲和乌提亚·格雷斯·魅月和不可思议的生物克利奥契约，作为魔法战士与怪物战斗着。有一天，为了净化学园内出现的魔兽华莲和魅月变生成了乌提亚，但魅月被魔兽的触手抓住了。愤怒的华莲使出了必杀技粉碎了魔兽，但却被飞到了陌生的异空间。在那里，魅月被本应该打倒的魔兽用大量的触手挖开了性器官，受到了耻辱。无法掩饰对这件事的惊讶的华莲，接受了魔兽的触手代替了克里奥的忠告拯救了魅月。